Однажды

Эмма Свон празднует свой двадцать восьмой день рождения. Она одинока, поэтому гостей к торжеству не ждет. Однако к девушке домой приходит маленький мальчик по имени Генри. Ему десять лет и он утверждает, что Эмма является его матерью. Главная героиня помнит о том, как рассталась со своим младенцем, когда много лет назад просто не могла ему подарить достойной заботы и тепла. Теперь Генри просит Эмму уехать с ней в Сторибрук. Эмма же решает просто отвезти парня домой. По дороге Генри рассказывает главной героине о том, что все жители Сторибрука - сказочные персонажи, заколдованные проклятьем Злой Королевы. Эмма должна развеять это колдовство.